××营业部理财顾问职级草案
5页1、营业部理财顾问职级评定草案一、总则为让营业部进一步吸引和留住优秀的咨询人才,提高咨询人员的工作积极性和创造力,实现收入的合理分配,建立健全科学完善的人才评价机制,客观评价理财顾问人员在营业部客户服务和营销过程中发挥的重要作用,建立合理有效的人才开发、培养和提高机制,特制定本方案。在评定过程中,坚持德才兼备、注重实绩、竞争激励的原则;坚持公平、公正、公开的原则。二、参评条件按照理财顾问人员工作成绩、工作岗位和内容、业务水平、工作态度等综合评定,将其技术职级划分为 5 级,即首席分析师、特级分析师、高级分析师、分析师和助理分析师。申请不同职级须满足相应的参评条件。具体包括: 助理分析师1、 具有证券从业资格;2、 在本公司工作半年以上或同行业 1 年以上工作经验;3、 具备证券分析的基本技能,包括基本的市场分析能力,基本的宏观、行业和上市公司基本面分析能力; 分析师1、 本科以上学历,具有证券投资咨询执业资格;2、 在本公司工作 1 年以上或同行业 2 年以上相关工作经验;3、 具备证券分析的基本技能,包括一定的市场分析能力,一定的宏观、行业和上市公司基本面分析能力、一定的图表分析能力;4
2、、 积极参与咨询协作,包括群日均发言不少于 5 次,咨询协作产品投稿一年不少于 10 次。 高级分析师1. 本科以上学历,具有证券投资咨询执业资格;2. 在本公司工作 2 年以上或同行业 3 年以上相关工作经验;3. 具备较强的证券分析技能,包括良好的市场分析能力,良好的宏观、行业和上市公司基本面分析能力,良好的图表分析能力;4. 积极参与咨询协作,包括群日均发言不少于 10 次,咨询协作产品投稿一年不少于 20 次。5. 一年内开展非日常性大型现场股评报告会不少于 5 次。 特级分析师1. 本科以上学历,具有证券投资咨询执业资格;2. 在本公司工作 3 年以上或同行业 5 年以上相关工作经验;3. 具备较佳的证券分析技能,包括良好的市场分析能力,良好的宏观、行业和上市公司基本面分析能力,良好的图表分析能力;4. 积极参与咨询协作,包括群日均发言不少于 10 次,咨询协作产品投稿一年不少于 20 次。5. 一年内开展非日常性大型现场股评报告会不少于 10 次。 首席分析师1. 本科以上学历,具有证券投资咨询执业资格;2. 在本公司工作 5 年以上或同行业 8 年以上相关工作经验;3.
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