小城车市洞察报告（2025版）.docx

小城车市洞察报告(2025版)2023-2024年，小城车市快速崛起，市占率随之提升新迹象应引起车企的高度关注，尤其是吉利、比亚迪等主流车企 近二十年，中国小城乘用车市场的销量走势犹如过山车：2007-2017年，三线、四线与五线 之小城车市蓬勃发展，终端销量由不足200万辆快速逼近1200万辆，市占率由不足40%快速 逼近50%，一跃成为能与大城车市分庭抗礼的新主流车市期间小城车市为吉利、长城、奇瑞、长安、比亚迪等广大中国品牌提供了肥沃的发展土壤，也为大众、丰田、本田、日产、别克、现代等海外品牌开辟了持续增长的新蓝海，广大车企纷纷强化“市场下沉”战略；天有不测风云，2018年起小城车市快速由盛转衰，终端销量快速跌破1000万辆，甚至跌破850 万辆，市占率快速回落至40%出头点，期间以小城车市为主的品牌纷纷遭遇沉重打击，销量腰斩的不在少数，甚至不乏仅剩个零头的，广大车企的“市场下沉”战略瞬间哑火；2023- 2024年，小城车市强势崛起，终端销量逼近1000万辆，2025年一季度小城的市占率反弹 至44.66%； 小城车市的突然崛起，涉及多数车企的切身利益，2025年一季度，吉利、五菱、奇瑞、长安、日产、哈弗、捷途的55%-65%销量来自小城车市，比亚迪、大众、本田的50%左右销量来自 小城车市。

2025-2026年，“小城之争”很大程度上决定了吉利与比亚迪的“榜首之争” 虽然奔驰、奥迪、宝马、特斯拉、理想、小鹏、小米等来自小城的销量占比不高，但都渴望加速市场下沉，都不应忽视本轮小城车市的新机遇； 小城车市的突然崛起，将打乱多数车企的既定战略2017-2022年，为了跟上中国车市大城 化的趋势，比亚迪、吉利、奇瑞、长城、长安等广大车企，纷纷制定“高端化战略”，且被赋予重任，导致不少车企原先适合小城车市的大量紧凑型产品的升级严重滞后，甚至停滞；2007-2025年一季度中国小城乘用车市场终端销量与市占率走势(万辆)终端销量市占率1400 60%120050%100080060040020040%30%20%10%0 0%2025年一季度中国乘用车市场终端销量TOP20品牌的城市销量分布五线城市四线城市三线城市二线城市 新一线城市一线城市100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%数据说明：以一财城市分类为标准，本报告的小城指三线、四线和五线城市，大城指一线、新一线和二线城市直接原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列短期补贴政策对价格更敏感的小城车市更容易被刺激说到小城车市的突然崛起，直接原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列以短期补 贴为主的刺激政策：2022上半年，中国车市凸显颓势，4月25日，国务院办公厅发布《关于 进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，明确指出要稳定增加汽车等大宗消费，之后各地政府纷纷出台购车补贴政策。

5月23日，国务院常务会议决定，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，中国乘用车销量立马被拉升，由5月的132万飙升至6月的193万辆9月26日， 财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，新能源汽车免征车辆购置税政策延长至2023 年，给年底车市吃了颗定心丸；进入2023年，围绕新能源汽车，6月15日，工信部等五部门联合发布了《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》，促进乡村新能源汽车消费7月19日，财政部等明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年底，进一步优化新能源发展环境当年中国乘用车销量快速提升，新能源市占率一举突破30%，并助力大盘稳定销量； 进入2024年，补贴政策强势加码，4月24日，商务部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细 则》的通知，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买新能源乘用车的，补贴1万元，对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元8月16日，商务部等7部门发布《关 于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，当年中国乘用车销量一举突破2350万辆，同比增长近9%。

刚进入2025年，商务部等8部门就发布了关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知，在2024年基础上，进一步放宽了报废与置换标准，另外新的刺激政策还在持续酝酿中……由于小城车市的家庭收入水平低于大城，2024年中国一线购车家庭的平均收入高达28.26 万元，但五线城市仅有16万元，小城购车用户对价格会更加敏感，2024年价格因素位居大城预购用户关注点的第三位，但位居小城榜首面对2022-2024年的一系列补贴政策，小城车 市自然更容易被刺激；近几年小城车市的快速崛起，除了刺激政策，关键看有没有其它因素，尤其是长期因素，否则刺激政策一旦退出，小城车市将一地鸡毛2017-2025年一季度中国小城车市终端销量占比走势50%4月商务部等印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，补贴分别1万元和补贴7000元；8月商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，补贴分别提高到2万元和1.5万商务部等引发2025年汽车以旧换新通知，延续并放宽2024年标准新政策还在酝酿中 …… 国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的202520242022财政部等发布公告，新能源汽车免征车辆购置税政策延长至2023年2023工信部等发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》；财政部等明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年底； 工信部等发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》；商务部等印发《县域商业三年行动计划（2023－2025年）》，明确继续支持新能源汽车、加快农村充换电设施建设意见》，稳定增加汽车等大宗消费；国务院常务会议决定，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税；48%46%44%42%40%38%36%资料来源：公开资料整理2024年2024年2024年各级城市购车家庭的大城预购用户小城预购用户平均可支配收入(万元)关注点TOP10关注点TOP1030 0% 50% 100% 0% 50% 100%品牌 价格25 安全 安全价格 品牌20品质 口碑15 舒适 品质口碑 能耗10 能耗 空间造型 舒适5配置 配置0 服务 续航数据来源：易车研究院短期刺激政策直接但不可持续，小城车市的再次雄起取决于土地/资源、资本、人力、技术与制度等要素的持续投入与改善 2022-2024年，虽然系列补贴政策对车市的刺激效果立竿见影，尤其是小城车市，但容易让车 市患上“政策依赖症”，类似“毒瘾”。

2024年底，相关部门就很尴尬，报废与置换补贴要不要延续，不延续，2025年中国车市可能急转直下，如延续，又是一笔沉重的财政负担2025 年初，相关部门痛定思痛，还是延续了相关补贴政策，一季度中国乘用车市场的终端销量突破500万，整体保持稳定走势2026年呢？又得面临“更痛苦”的抉择； 小城车市的再次崛起，除了看刺激政策，更要看小城的经济环境，尤其是土地/资源、资本、人 力、技术与制度等基本要素的持续投入与改善唯有经济环境的改善，小城车市才能实现持续、健康发展资本经济发展要素其它制度土地/资源 人力技术近十多年，小城车市由盛转衰的根源在大城经济快速资本化，吸引了大量小镇青年如今莫非小镇青年又回来了？ 20世纪九十年代，中国的市场改革再次加速，东部沿海地区的个体与私营经济蓬勃发展，涌现了顺丰、申通、韵达、圆通、中通等一大批民间资本主导的新型物流企业20世纪末21世纪初，随着开放力度不断扩大，尤其是启动并成功加入WTO，大量国际资本开始布局中国，诞生 了当当、卓越、ebay等早期电商企业聚焦北上广深之一线大城市，基于新资本、新物流等， 构建起了中国互联网经济的雏形该阶段的小城劳务输出方向仍以制造业为主，主要劳动力为中年男性； 2003年的“非典疫情”和国际资本的加速涌入，诞生了淘宝、京东等新一批电商企业，和亚马逊、拍拍、唯品会等新竞争主体的快速跟进，淘宝双11节等新营销方式的涌现，以及饿了么、美团、易道、去哪儿等全新主体加速开拓外卖、出行、旅游等新细分赛道……各种力量加速助推中国互联网经济由北上广深之一线大城市，向二线、三线之省会和经济大市渗透，并培育出新劳动力群体——互联网民工，开启了吸引小镇青年的新模式，小城的劳务输出呈现出青年与中年交相辉映的现象； 2012年起，随着中国移动端互联网经济的快速普及，快速把国际资本来华投入推向高潮。

围绕出行、外卖、物流、旅游、直播等众多细分赛道，阿里系、腾讯系、百度系、字节系等，以及背后的大资本，开展了一场场史诗级的大火拼，互联网+概念横空出世，助力互联网经济强势整合传统经济期间，各家互联网企业就像一台台开足马力的水泵，从小城抢夺大量青壮年劳力，小城的劳务输出全面转向青年为主的新模式2018-2019年，随着社区电商、小时达等新商业模式的快速涌现，互联网企业对小城青壮年劳动力的抢夺更为疯狂小镇青年的大量流失，直接导致小城车市的增长势头从2018年起戛然而止；2020-2022年的三年疫情，不仅让中国经济瞬间冷静下来，而且促使资本与企业，积极反思投 资策略与战略布局由于任何一种商业模式的转变与优化，最终都会体现在劳动力的流动上， 2022-2024年，小城车市的突然反弹，是否意味着小镇青年又回来了？电商、物流、外卖与出行之四大资本技术与人力密集型行业的布局演变酝酿期发展期高潮期调整期电商板块物流板块当当卓越ebay2003 2012 2020淘宝 亚马逊 淘宝双11 天猫 京东到家 美团闪购京东 拍拍 唯品会 拼多多 抖音电商盒马鲜生顺丰 申通韵达 圆通 中通以大城市绝对为主饿了么美团菜鸟 达达京东物流淘宝小时达 滴滴京东小时达 快送极兔外卖板块滴滴外卖抖音 京东外卖 外卖出行板块易道滴滴打车快的打车滴滴出行Uber美团打车 T3出行高德打车 花小猪曹操出行资料来源：公开信息整理2014-2024年小城车市各年龄段终端销量走势(万辆)小城老年小城中年小城青年1400120010008006004002000数据来源：易车研究院疫情后，电商、旅游、直播、短视频等各赛道的大量资本积极响应共同富裕政策，加速“上山下乡”，吸引部分青年回乡 2020年突然出现的新冠疫情，让中国经济瞬间陷入。